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商业情报调查范文
栏目:新闻资讯 发布时间:2024-02-22

  商业情报调查篇1

  [关键词] 竞争情报;创新;商业模式

  [中图分类号] F272,G350 [文献标识码] A

  1 引言

  企业之间的竞争,不仅仅是产品或技术的竞争,更是商业模式的竞争。如果要在商业竞争中取得优势,就需要不断创新现有的商业模式。竞争情报是企业参与市场竞争的重要方法,本文将研究如何将竞争情报应用到商业模式创新中。

  2 商业模式

  2.1 商业模式定义

  商业模式是一个企业创造价值的核心逻辑和结构。商业模式用以阐明某个特定实体的商业逻辑,描述了企业能为客户提供的价值和运营机制,以及其实现价值的方法。

  2.2 商业模式对竞争情报的需求

  2.2.1 自身商业模式理解与创新中的情报需求。理解自身商业模式,在增加创业的逻辑性与可操作性、精简机构提高效率、引入风险投资、增加盈利等多方面具有重要意义,但企业管理者往往对自身商业模式的了解并不透彻。

  2.2.2 了解竞争对手商业模式的情报需求。竞争对手也有自己赖以生存的商业模式,要想战胜竞争对手,不仅要理解自身,也要知己知彼。但想了解竞争对手的商业模式并不简单,因此探悉对手的商业模式最好的方法就是利用竞争情报。

  3 商业模式创新中的竞争情报支持

  3.1 商业模式创新的意义

  商业模式建立在对环境、自身资源和能力的假设上,随着假设条件变化,商业模式必须根据客户需求的变化以及市场竞争形势的演变而做出调整。

  同一行业内的企业往往会出现“趋同”现象:企业采取大致相同的商业模式,提供类似的产品,争夺相同的消费群体。面对这一现状,企业需要改变商业模式中的某些要素或者环节,甚至再造商业模式,以差异化经营获取利润。摒弃常用的商业模式正是许多企业取得巨大成功的原因。

  3.2 顾客价值创新与竞争情报支持

  3.2.1 顾客价值创新

  商业模式创新的第一类路径是顾客价值创新。顾客价值是感知收益减去感知成本的盈余。感知收益包括服务因素、物理因素以及与产品使用相关的技术支持等。感知成本包括顾客在购买时所付出的所有成本,如购买价格、获取成本以及失效的风险等。

  顾客价值是企业通过完成一系列价值链而创造出来的。对于顾客价值,可以采用顾客―生产者矩阵,即价值图(Value-Map)分析法来分析可能的顾客价值创新路径,如图1。

  直线OL为顾客价值线,圆Z表示企业的产品及服务的顾客价值区。ZB、ZD、ZF为顾客价值提升线。

  顾客价值创新有如下特点:

  第一,向原有顾客提供新的利益,不脱离原竞争区域,如ZA、ZC、ZE。传统的日用零售店经营转向超市经营就是典型的例子。

  第二,向新顾客提供更加专门化的利益,脱离原竞争区域,顾客价值得到重大改进,如AB、CD、EF。这意味着企业聚焦于专门化的顾客群体而应用了新的商业模式。

  顾客价值创新的实质是通过竞争情报对新的顾客进行价值分析,实现了新的市场定位,扩大价值空间的半径,由此进入新的利润区。

  3.2.2 提升顾客价值

  客户是市场竞争的焦点,客户保持对公司的利润底线的影响远超过公司规模、市场份额、单位成本和其他通常认为与竞争优势有关的因素影响。Reiehheld和Sasser(1990)对美国9个行业的调查数据表明,客户保持率增加5%,平均利润增加幅度在25%-85%之间。

  提升顾客价值可以通过在原客户群体基础上展开调查与分析,寻求改善产品质量和服务质量的途径。在竞争情报方法论中,客户满意度调查(customer satisfaction)是一个常用的方法。客户满意度调查包括如下步骤:

  调查问卷设计:确定满意度调查指标,细分指标直到各项指标的集合能较全面地体现客户满意度为止,并分配每个指标的权重。

  展开顾客调查:客户满意度调查可以采用随机抽样调查的方法,利用多种手段,如邮件、电话、上门、网站、产品、服务现场表格等方式获得调查结果。主动呼出方式可以有效地保证样本选择的代表性。

  分析结果:计算满意度指标得分,根据分析结果对需要改进的方面进行专项调查。

  决策与实施:针对满意度调查的结果采取措施,以此为创新导向,推动企业商业模式的变革。

  3.3 成本结构创新与竞争情报支持

  3.3.1 成本结构创新

  商业模式创新也可通过改变企业总成本结构。一方面,企业的运转和经营必须投入大量的资源,产品的成本产生于资源的一系列消耗和流转中,而资源的消耗和流转又与一系列活动的产生相关联,因此,优化价值环节及整个价值创造流程,是降低成本的一个重点;另一方面,在价值创造体系不变的情况下,通过创新企业收入模式也能带来相对于用户来说的成本降低作用。

  3.3.2 价值链创新

  商业模式的成功不一定是技术上的突破,而是对某一环节的改进,或是对原有模式的创新,甚至是对整个游戏规则的颠覆。商业模式创新贯穿于企业资源开发、研发、制造方式、营销体系、市场流通等各个环节,每一个环节上的创新都可能形成一种成功的商业模式。

  价值链分析是竞争情报分析的主要方法之一。根据MichaelPorter的价值链结构模型,企业的经营活动可分为基本活动和辅助活动两类。基本活动是在物质形态上制造产品、销售和发送以及在售后服务中所包含的各种活动,它直接创造价值并将价值传递给客户。辅助活动是为基本活动提供条件、提高基本活动绩效水平并相互支持的活动,不直接创造价值。

  3.4 利润保护创新与竞争情报支持

  3.4.1 利润保护创新

  在竞争背景下,以保护方式来获得利润也是一种商业模式。典型的模式包括制药企业通过新特药开发,在专利保护期内尽量获取利润;技术创新企业(如Qualcomm公司)通过参与标准的制订,向众多使用其标准的企业收取高额专利费用及提成。随着专利保护范围的扩大,甚至商业模式本身也可以作为专利所保护的对象。专利对企业的作用体现在两个方面:第一能提升企业竞争优势,通过对已有专利的查询,以此为基础自主创新,从而占领市场竞争的有利地位。第二为企业带来丰厚的利润,专利使用费收入在有些企业甚至超过其主营业务。

  以专利为核心商业模式创新,关键在于专利的研发与利用。竞争情报在其中起到的作用体现在如下方面:

  开发决策制订:搜集市场信息,分析技术发展趋势,辅助企业决定是否进入市场以及进入的方式。

  专利开发中的信息支持:搜集专利信息源的信息,结合从国内外学术交流会、专家讲座等渠道获取的信息,满足技术人员的信息需求。

  专利侵权与活动监测:企业主动跟踪和搜集竞争对手的专利侵权证据,维护自己的合法权利,打击竞争对手。同时要监测相关专利的发展与创新活动,以确保自己的市场竞争优势。

  专利开发与应用:将专利技术实现在全球范围内的大量许可,实现效益最大化。

  3.4.2 专利分析常用竞争情报方法

  3.4.2.1 统计分析

  通过将整个行业里的竞争对手拥有的专利进行统计分析和分类排序,可以发现哪些公司正在从事尖端工作,是该行业的领袖。统计分析包括以下几项内容:

  专利数量:某一技术类别的专利数量可以用于衡量这一领域技术活动的水平。

  专利被引次数:若一个专利多次被后面申请的专利所引用,表明该项专利在该产业具有技术先进性。

  专利效率:研究企业在预定时间内专利数量产出的越多,专利效率越高,则该企业的技术研发能力越强。

  技术群聚分类:以每件专利的主国际专利分类号为分类依据进行技术群聚分类,根据每一技术群聚的平均被引用数和专利数,选择出主要技术群聚。

  3.4.4 专利趋势分析

  专利趋势分析有多种方法可以使用,其中美国专利研究员R.Campbell的一种反映技术生命周期的图表,以专利集中度和专利活动两个指标把技术周期分为4类:新兴、发展、成熟、老化。

  当一门新兴技术出现时,专利活动比较低,专利高度集中在少数几家公司里;在发展阶段,专利活动高,由于更多的公司进入市场,集中程度降低;在成熟阶段,专利活动比较稳定,专利数量开始减少,有关公司的数量也趋于稳定;当一门技术过了时,专利活动减少,最后处于最低点,但集中程度相当高,因为仅有几家主要公司存在。

  此外依据历史数据,通过一些数学模型也可以分析专利趋势。皮尔曲线(Pearl Curve)是一种能较好地描述生物体生长规律的数学模型,被广泛应用于生物、人口统计、经济和科技等领域的预测。皮尔曲线的数学模型为:

  [ Y= [(1+ae-bt)][L]]

  式中:Y为预测值,L为增长极限,b为增长速率,a为无因次参数,t为时间参数。

  在充分了解专利竞争环境及竞争对手拥有的专利优势的基础上,一方面政府积极组织攻关,参与企业技术联盟,合作开发,推动行业标准制订;另一方面提早实现市场化,普及应用,形成事实标准。

  4 结论

  本文分析研究了竞争情报在商业模式创新中的作用,得出了竞争情报支持商业模式创新的三种基本途径:

  第一,商业模式的顾客价值创新,通过竞争情报分析,找寻新的市场。另一方面也可以通过顾客需求调查,在原有顾客基础上开发新的价值。

  第二,成本是商业模式创新的一个主要途径,成本的降低一方面在于价值链的创新,另一方面也可以通过收入方式进行“软创新”。竞争情报通过对竞争对手价值链分析帮助企业创新;利用各种情报方法支持自身价值链的各个环节创新;同时竞争情报也是帮助企业学习的工具,使企业容易接触到各种新的管理思想与方法,促进企业价值链创新。

  第三,凭借专利保护所形成的壁垒,通过商业运作获取利润,是一种最具保障的商业模式。竞争情报通过分析已有专利,结合竞争态势分析,促进标准制订,实现商业模式的创新。

  参考文献:

  [1]PETER F.DRUCKER.The Theory of the Business[J].Harvard Business Review,1994,72(5):95~104.

  [2]HENRY MINTZBERG.The Rise and Fall of Strategic P1arming:Reconceiving Roles forPlanning,Plans,Planners[M].New York:The Free Press,1994,52.55.

  [3]ALLAN AFUAH,CHRISTOPHER L TUCCI. Internet Business Models and Strategies:TextAnd Cases[M].New York:Irwin McGraw-Hill Higher Education,2000,23.26.

  商业情报调查篇2

  2006年6月30日,德国队和阿根廷队在世界杯1/4决赛中对决,经历120分钟的残酷角逐后,双方进入点球大战。德国队门将教练克林斯曼把一张神秘的纸条送到守门员莱曼手上,每当本方队员罚球的时候,莱曼便拿出纸条看看,为自己的下一次扑救做准备。结果出乎意料:德国门将4次都扑对了方向,并把阿亚拉和坎比亚索的射门拒之门外,最终成功晋级。

  人们为莱曼的表现欢呼雀跃,而鲜为人知的是,点球大战真正的英雄却是克林斯曼的情报员齐根塔勒以及科隆体育学院的专家团。他们认真收集关于对手的每一场比赛录像、主要球员的背景信息(包括家庭婚姻),综合分析球员跑动路线,罚任意球、角球和手抛球的方式,传中球的特点等,找出了罚球队员的习惯动作和门将的扑救方向的关联性,大大提高了德国门将的扑救成功率。

  德国队的胜利,为竞争情报做了最好的注脚。商场如赛场。同样,在当今商业社会中,企业间已经不再是简单的商业竞争、产品竞争,而日益转化为一场情报竞争。

  情报为王:商业情报工作的重要性

  调查显示,商业情报投资的回报率可达到500%。有专家指出,商业情报不但涉及财富分配,而且是继资金、技术和人才之后,决定企业存亡的“第四种生产要素”。

  商业情报学作为一门独立的学科,起源于二战之后的美国。盟军最后的取胜,和其出色的情报战术息息相关。二战之后,美国将情报研究更多地运用到了商业领域。华尔街成为世界金融商业中心,离不开商业精英们对情报的运用。

  情报学在我国尚处于起步阶段,社会对商业情报的认知程度还不高,甚至有人认为搜集情报是非法的商业活动。对情报工作的误解和重视不足,是造成中国很多企业无法在更广阔市场上取得成功的重要因素之一。

  有商业学家评论说:“国外的企业一进驻中国,就可以清楚地了解到目标消费者们的喜好,而中国更多的商业情报,积极利用情报创造的商业价值。

  “攻”之道:积极利用商业情报

  竞争情报专家胡权认为,收集商业情报是为获得或维持竞争优势,通过社会组织和计算机系统,对竞争环境和竞争对手的信息进行计划、收集、分析和沟通的一个系统过程。

  随着市场竞争白热化和信息化高速发展,越来越多的企业加入商业情报大战。世界500强企业中,90%以上都有自己的情报机构。AT&T、摩托罗拉、英特尔、通用电气、可口可乐、3M和陶氏化学等都是其中的佼佼者。美国宝洁公司每年投入高达5000万美元的巨资,用于市场情报的采集和研究。

  新经济周期下,全球经济紧缩、中国制造业面临着新的战略转型和升级,我们要善于运用竞争情报,把握全球产业发展脉搏,服务企业大战略决策。商业情报的获取,有助于企业制定针对性战略、抢夺市场份额、避免盲目竞争、提高研发效率和节省成本,一个不愿收集商业情报、低效获得商业情报的企业必然处于竞争的劣势。

  以“走出去”为例,十八大报告提出,“加快走出去步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司。”作为国家经济重要支柱的国企,“走出去”绝对是不二选择。但是,根据2011年国务院发展研究中心调查显示,“海外竞争情报缺乏”以32.04%的比重,仅次于“企业筹融资能力不足”,成为中国企业“走出去”对外投资第二大障碍。

  当前面对海外市场点多面广的情况,国企需要充分搜集一切有价值的商业情报,了解国家外交战略和经济援助、资源开发的方向,紧盯海外市场需求,掌握国内政策性金融机构对外投资、经济援助的最新政策,最终推动企业海外业务格局的形成。

  提升获取商业情报的能力,以服务于企业整体经营发展,重点可以考虑以下几条路径:

  一是提升信息整合能力。大数据的信息时代,企业在从事商品交流的同时,也与社会各方面进行着大量的交流,其中往往隐含着许多商业秘密,如:上级主管部门的综述报告,新闻出版物的广告报道,工商税务行政部门的统计报表以及各种形式的宣传品等,对比要加强搜集、分类、提炼、合成的水平,从零散的信息中发现闪光的商业情报。

  二是发挥社会资本力量。企业可以通过向专业的咨询机构了解国际贸易机会、国际市场商品信息、国际招标机会、国际经贸法规信息、国际金融市场情报等,并要求咨询机构提供个性化的商业情报服务。同时,要加强与驻外使馆、行会商会、国际组织的沟通与接洽,主动获取有关商贸情报信息。

  三是借力非常规途径。他山之石,可以攻玉。通过搜集世界各国的最新产品和制造技术,进行消化吸收后,进行仿制、改进和创新,以最少的投入取得最大的经济收益。同时,积极引进具备先进技术的人才资源,以人才换情报,树立排他性技术壁垒,形成企业的相对竞争优势。

  “防”之道:规避商业情报风险

  据统计,《财富》1000家大公司每年因商业机密被窃的损失高达450亿美元,每家公司平均每年发生2.45次。

  改革开放后,一些打着“国际友人”旗号进入中国的商业间谍日益增多。20世纪80年代,景泰蓝制作、“英雄”与“金星”不锈钢笔套的抛光技术、诸多中药制作、宣纸制作、湖南龙须草席制作等传统技艺和专利技术纷纷外泄。

  我国加入WTO以来,由于在电信、网络、生物、航天等行业领域,与西方的差距迅速缩小,相关竞争对手极力想获取更多中国企业的商业情报,而企业重要商业情报的丢失对企业来说有着生死攸关的决定意义。

  商业情报的工作开展可谓无孔不入。国外评级机构、跨国会计师事务所、跨国投资银行等,纷纷以为企业提供服务等各种合法的身份作伪装,窃取中国企业的商业情报和商业秘密。甚至一些科研机构、基金会等非政府组织(NGO),也成为工业间谍从事情报活动的掩体。

  某些基金的研究项目设计得非常“巧妙”,与企业承担国家或行业重大研究项目高度契合。当某个重大研究项目即将结项时,该基金就会找上门来,向课题负责人或重要承担者直接提供同样或近似的项目研究资助,不费吹灰之力就将宝贵的研究成果纳入囊中。

  中国现代国际关系研究院经济安全中心主任江涌指出,国有企业尤其是大型央企,由于掌握众多而广泛的资源,往往成为工业间谍工作的重中之重。

  作为国企来讲,只有注重反商业情报研究,加强自身商业秘密的保护,才能有效规避商业情报风险。一是健全保密制度,制定企业信息保密政策与规范,以规章制度形式约束企业内外部人员。二是加强员工的保密意识,由于企业内部员工保密意识薄弱,造成商业情报丢失的现象比比皆是。美国通用电气公司就为每一位员工发放《保护商业秘密知识手册》,手册涵盖:什么是商业秘密,商业秘密是如何失密的,本企业有哪些信息属于商业秘密,用什么措施来保护商业秘密,泄露商业秘密将负什么责任等,既有普及性教育的功能,又规定了雇员保守商业秘密的责任和义务。三是善于利用法律武器保护自己。我国已经建立了一系列的商业秘密保护的法律体系,这为企业保护自身商业秘密提供了坚实有力的保障。

  商业情报调查篇3

  1、90%的受访者称,理解社交媒体可能对自己的组织机构带来的影响,但仅有32%的企业通过监测社交媒体来检测他们的业务活动。

  2、只有24%的高级管理人员和8%的董事收到的报告中,含有来自社交媒体的总结信息和指标。大约有一半的公司根本就没有收集这些信息。

  3、近三分之二的受访者有使用社交媒体,只是用于个人用途。这表明,高管和董事会成员是熟悉社交媒体的。

  4、在调查中,有59%的公司使用社交媒体与客户进行互动,有49%的公司使用社交媒体做广告,有35%的公司使用社交媒体进行客户研究。有大约30%的公司使用社交媒体是了为研究竞争对手,新产品和新服务,或与员工进行沟通。

  被调查公司看好社交媒体的潜力,并且也认为社交媒体可以改造其业务的各个方面,这些公司也意识到了,社交媒体可能会给其业务带来的严重威胁,但是他们没有采取什么行动去应对。应该看到的是,社交媒体的出现,绝非偶然,企业必须学会充分利用社交媒体的优势,收集商业情报,这是顺应历史潮流的必然之举。

  社交媒体概述

  社交媒体(Social Media),也称为社会化媒体、社会性媒体,指允许人们撰写、分享、评价、讨论、相互沟通的网站和技术。社交媒体是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台。近年来,社交媒体在互联网的沃土上蓬勃发展,爆发出令人眩目的能量。其传播的信息已成为人们浏览互联网的重要内容,不仅制造了人们社交生活中争相讨论的一个又一个热门话题,更进而吸引传统媒体争相跟进。

  社交媒体由WEB2.0系统和技术发展而来,包含一系列基于网络的应用;它通过互联网和移动平台技术,使组织机构、社区和个人之间实现对话互动,使用户自己创造、交换和消费内容成为可能。在中国,视频分享网站如优酷、社交网站如开心和人人网、微博等共同构成了当下社交媒体版图。

  伴随着互联网技术的进步,特别是移动终端的高速发展,用户已经可以通过多平台,如智能手机、平板电脑等随时随地保持在线。在新技术的推动下,社交媒体主要表现出以下几个特点。

  1、访问便捷、内容丰富、互动性强

  原来的互动以文字、图片为主,受访问设备、带宽等限制,用户所创建、浏览的信息类型较少。而今天,视频、音频、图像、文字多种格式的信息可以通过各种终端轻松获取。社交媒体用户之间的互动方式也比以往轻松便捷得多。

  2、一点对多点传播、速度快、范围广

  通过社交媒体,传播由以往的点对点模式转为了一点对多点。一个微博用户的一条信息会被他的关注者看到,而关注者每转发一次又会被其关注者看到。信息可以在短时间内呈几何倍数扩散出去。

  3、信息碎片化

  在社交媒体时代,用户往往是利用零散时间浏览信息。比如在地铁里、公交车站、餐厅点餐时,因而没有大量时间完整浏览长篇信息。想要达到理想的传播效果,所分享的信息需要简短鲜明,力图在最短时间内传达最准确信息。

  4、用户数量发展惊人

  传统的广播媒体历经38年发展了5000万用户。而Facebook仅用了不到4年时间就获得了同等规模的用户。

  5、信息真实度难以考量

  当每个人都成为了信息的创造者、分享者和消费者,我们进入了"自媒体"时代。在"把关人"缺失的情况下,所信息的真实度难以考察,真实和虚假信息鱼龙混杂、泥沙俱下。

  二、中国社交媒体的现状及特点

  那么中国的社交媒体发展现状如何,同时又具有哪些特点呢?社交媒体在全球范围内飞速发展。在中国这个新兴互联网大国,其发展势头更加迅猛,主要有以下几个特点:

  1、用户数量庞大

  截止到2012年6月,中国的互联网用户数已达到5.38亿人,其中,约2.5亿集中于三线及三线以上城市。而这些用户中,社交媒体注册率高达95%。

  2、用户黏度高

  调查显示,中国互联网用户平均每天在社交媒体上花费的时间为46分钟,高于美国的37分钟,更是远远超过日本的7分钟。同时,在内容获取方面,中国互联网用户有36%通过社交媒体获得,已经非常接近通过门户网站的40%这一数字。

  3、社交媒体信息对用户购买决策影响更大

  中国消费者更倾向于相信自己熟识的普通用户推荐的产品。通过社交媒体所获得的产品信息更有可能影响他们的购买决策。

  此外,不同类型的中国的社交媒体用户倾向于使用不同的社交媒体平台。比如,开心网的用户多为办公室上班族,QQ空间的大部分使用者为在校学生,大学生和刚刚毕业不久的用户则更多地使用人人网。

  社交媒体环境下企业商业情报系统应用的机遇与挑战

  社交媒体拥有可观的用户群、可以根据客户信息精准细分、在线推广的成本低于传统媒体,鉴于诸多优势及其锐不可挡的发展势头,众多企业纷纷开始利用其进行市场营销。即使是目前尚未涉足这一领域的企业,也已经充分意识到其重要性。

  2012年初,埃森哲公司(Accenture)对北美地区收入在十亿美元以上的200家企业高管进行的调查中,有65%的高管认同社交媒体在与顾客、合作伙伴和其他利益相关者的互动中,“极其重要”或“非常重要”,而仅有17%的高管认为其作用“不太重要"或"完全不重要”。

  但是,正如我们常说,任何技术都是把双刃剑。企业在享受种种新机遇的同时,还要应对与之相伴的各项挑战。

  1、对信息技术的挑战

  如前文中谈到,社交媒体用户数量呈几何倍数增长,同时可能不够精准成熟。企业想充分利用这些数据,需要将其和已有的数据结合,对信息技术部门是个严峻的考验。这就需要企业将资金、人力投向正确的地方。

  管理者需要把以往相对独立的市场活动串连起来,与企业的社交媒体技术平台整合,实现数据的统一。

  2、对企业管理者思想意识的挑战

  一些企业管理者,特别是传统行业的管理者,依然认为社交媒体上由用户自行创造的内容,不过是"没有营养"的热点而已,来得快,去得也快。另有一些管理者,不愿轻易尝试把企业开放,由用户自由评价。

  企业管理者需要意识到,企业已经不可能再像以前那样垄断信息、控制其传播。不论企业是否主动参与,都会在社交媒体中被广泛讨论、评价。与其被动地参与其中,不如积极尝试。

  3、对企业结构的挑战

  旧的组织结构可能已经无法应对社交媒体提出的新要求。以客户服务为例,原来客户的投诉、意见往往是集中于客户服务部门的。而现在,客户可以避开企业的官方渠道,与其他顾客或媒体联系,直接将问题公开。

  这就要求企业对自己的组织架构进行调整,客户服务部门不再是唯一与顾客接口的渠道,市场部、公关部都要参与其中,严密监测企业的官方及其他社交媒体的舆情,并建立健全完善的响应机制,以适应社交媒体快速反应的要求。

  4、对产品、服务质量的挑战

  最后,但也是最重要的一点。在科技高度发达,媒体非常活跃的时代,对企业产品和服务质量的监督,已经不仅仅是个别行政机构的任务。每一个消费者都在监督着企业的一举一动,同时他们手中拥有的"自媒体"影响力不容小觑。企业在各方的监督下,更应该担负起社会责任,保证其产品、服务的优良品质。

  社交媒体环境下的企业商业情报系统应用

  在信息社会与市场经济时代,情报已经成为企业生存与发展的关键,是企业竞争力的重要标志。企业通过合法手段开展一切有关竞争对手、竞争环境等商业情报的收集与分析工作,及早发现企业的机会与挑战,减少市场反应时间。可以说,商业情报是企业参与市场竞争、获得竞争优势的重要手段。

  与此同时,随着计算机技术、通信技术、网络技术和多媒体技术等信息技术的发展,互联网的发展日新月异。特别是随着社交媒体的兴起,网络渗透至社会生产生活的各个领域,基于丰富的网络资源和网络信息,企业商业情报也步入了新的发展阶段。社交媒体的崛起给商业情报工作带来了新趋势、新挑战。

  结合互联网的发展阶段,可以将网络技术对商业情报的影响归纳为三个阶段。

  第一阶段,网络技术为商业情报提供信息来源。

  该阶段用户通过网络从内容提供商那里获取信息,搜索引擎就是这一代商业情报的利器,除了通用的如谷歌、百度以外,还有专门为企业情报工作设计的搜索工具。

  第二阶段,网络技术为商业情报提供用户创造的内容。

  从初期的讨论组到博客、论坛,都是企业了解用户对自身及竞争对手产品服务意见的渠道。不仅用户在网络上发表的言论,连他们的行为也构成了用户创造的内容,他们在网络上的搜索痕迹的跟踪分析同样产生了商业价值。谷歌趋势就是其中一种工具,但作为企业商业情报应用工具,显得比较粗糙,不够精准。

  第三阶段,网络技术搭建起社交媒体平台为新时期的商业情报工作创新了模式。

  以往的企业商业情报工作重在跟踪行业"领头羊",而社交媒体的兴起使得用户不仅仅创造内容,还改变着信息生成和传播的形态,其中很重要的一点就是强化了社群的概念。因此,创新的商业情报工作就不仅仅局限于跟踪,还应关注讨论组,加入社群,形成积极有效的互动,这将有助于新技术、行业新动态等企业商业情报的获取。

  目前,第三代网络技术应用最热门的当属微博。微博的出现为商业情报搜集工作提供了新的信息源,开启了企业商业情报系统应用的新途径。据了解,国外很多公司通常雇专人监测商业情报,福雷斯特研究公司(Forrester Research)的一项调查显示在150个受调查的公司中82%监测社交媒体的公司主要是为了寻找商业情报;麦肯锡(McKinsey)最近的一项调查证实当谈及社交媒体、网络和博客时,公司主要寻找的是新的想法,想看看竞争对手公司在做什么。基于微博独特的信息架构和信息传播模式,商业情报工作者可以通过关注竞争对手、TAG标签、App应用、内容搜索、内容订阅、人际情报网络等多种方法在微博环境下开展情报搜集工作。

  社交媒体环境下的企业商业情报系统应用可以概括为以下几个方面:

  1、行业信息搜集,尤其是搜集原生态的、未被媒体误传的信息,全面满足内部工作人员对开源情报的阅读需求,为领导决策提供真实参考依据。

  2、本企业信息及观点,树立企业形象,引导行业舆论导向。

  3、标杆企业研究,通过关注行业内竞争对手的微博,了解竞争企业动态,取长补短。

  4、决策支持,企业在做重大决策前可以充分利用微博平台广泛听取意见和建议。

  5、“微情绪”处理与危机公关,以往消费者若有何意见,往往到了情况严重的地步才会采取打电话、写信投诉或写博客等方式来发泄,如今由于微博的便利性,消费者一旦对产品或服务有任何意见或情绪,都可能第一时间呈现在微博平台上,而这些"微情绪"正是企业可以利用的有效信息,或用于警觉自己的不足,或用于发现对手的短板。同时,微博也是企业积极回应的有效平台,遇不实信息可第一时间通过微博真实情况公开辟谣,这无疑有助于将负面舆论消灭在萌芽状态,维护企业形象。相反,失误的危机公关会给对企业带来的不可估量损失。2011年9月间,中国一位知名微博博主无意中发微博抱怨某国际知名家电品牌质量不佳。原本一条无意的消息,短时间内引来数百条回复,众多网友纷纷表示自己家的该品牌电器也有各种问题。在随后的时间里,该家品牌没能及时做出令消费者满意的答复,而其不当的官方微博声明再次引来网友的讨伐。该事件在微博上层层扩散,事件不断升级,博主针对该产品质量的微博,每条的转发都在几千条,事件影响持续时间长达数月。根据市场监测机构数据显示,截至2012年3月底,该品牌的冰箱的零售量份额较去年同期下滑1.63%,而同类某国内品牌的销售额是其3倍之多。负面效应却未止于此,已经波及到该品牌下的烟机、灶具等其他产品。

  结束语

  据国际情报专家估计,目前西方发达国家的情报中,40%-95%是以开源情报的形式获取的;在产业经济领域,90%以上的竞争性情报是通过公开、正常渠道获取的。网络技术的迅猛发展彻底改变了开源情报的价值、地位和影响,如何有效利用社交媒体工具,获取情报信息、过滤信息、整理信息、判断信息、整合信息,是新时期企业商业情报工作所面临的挑战,同样也是社交媒体环境下的企业商业情报系统应用中需要不断深入研究的课题。

  商业情报调查篇4

  企业商业情报,是指企业通过常规合法方式收集、整理、分析、研究各种商业信息,得出的相关数据资料,而这个过程就称为企业商业情报调查。企业商业情报可以为企业带来竞争优势。企业商业情报是可以传授的,公司中的全体人员都能够通过学习和应用商业情报来提高公司的市场地位并带来实际的成效。

  企业商业情报系统,是以人的智能为主导,信息网络为手段,增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争战略决策支持和咨询系统。企业商业情报系统可为企业取得竞争优势提供强有力的信息支持和情报保障,因而我们可以把它看作企业在经营战略和竞争决策过程中的“总参谋部”。

  随着互联网时代的到来,企业面对的信息呈现爆炸式增长,现代企业越来越依赖有效组织起来的非结构化的信息。不论是企业内部信息还是外部信息,非结构化信息成为企业整个价值链的关键。如何从如此繁多而无序的非结构化信息中,提炼出对企业占领市场、保证可持续发展的关键信息,是现代企业面临的一个挑战。企业商业情报系统是适应当前互联网时代而产生的动态企业竞争战略,是企业组织利用内外部信息、把握瞬息万变的市场竞争环境有力工具。

  建立企业商业情报系统的作用

  企业商业情报系统作用于企业的各个层面,归纳有如下四点:

  ·了解外部环境

  企业商业情报系统可以帮助企业了解外部环境。企业外部环境,包括政治、经济、社会和技术等方面。政治法律环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。商业情报系统跟踪这些情报,降低这些不稳定因素对企业的影响。企业的经济环境主要由社会经济结构、经济发展水平、经济体制和宏观经济政策等要素构成。社会自然环境包括社会环境和自然环境。对经济环境和自然环境的跟踪分析,可以有效帮助企业保持可持续发展。技术环境主要是与本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新的技术、新材料、新工艺、新设备,分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。

  ·决策支持

  经营管理中风险最大环节的就是决策,商业情报系统能为科学决策提供一个强大的支持平台。企业管理者在做出战略决策时,必须有进入一个市场的情报,企业整体经营项目的转移,或是一项关系到企业生存与发展的一项新产品开发,企业的发展定位等方面的情报。特别是企业兼并或并购,必须全面掌握和了解被并购企业的产权状况,债权状况,经营状况,企业内部人员结构状况等等。企业商业情报系统为决策提供准确的情报支持。

  ·了解竞争对手

  企业商业情报系统帮助企业了解竞争发生在哪里、竞争对手是谁、确定必须跟踪的竞争者,收集整理竞争者信息,竞争对手档案库,分析竞争对手将会有什么动作、企业应该采取哪些对策等,从竞争信息读出“战略信号”,判断竞争者和本企业所处的相对竞争地位、估计竞争者的优势。同时商业情报系统将帮助企业了解和跟踪与产业的基本特性相关的情报,例如产业的集中度、进入壁垒、国际化程度、管理程度、技术变化速度、品牌忠诚度、业态变化等。

  ·预警避险

  企业最无法控制的因素就是经营环境,商业情报系统能为环境监测提供提前的预警机制。企业在发展过程中,需要不断地分析市场情况,掌握市场动态,扩大市场份额,提高产品生产量,正确地把握增长和衰减的可能范围,产品的营销范围,外销的可能性,对新产品的品种、质量、价格、服务等方面的缺点和不足,以确定下一步发展战略。商业情报系统就是企业的智囊,起到市场的导向作用,商产品营销的警示作用,以及做出战略决策的参谋作用。

  构建企业商业情报系统的基本步骤

  一般来讲,企业构建商业情报系统有四个基本步骤,分别是情报的规划、情报的搜集、情报的分析、情报的扩散。

  ·情报规划

  情报的规划主要目标是界定情报需要,确定情报方向。在有限理性原则的基础上,分出轻重缓急,同时注意情报工作的系统性,考虑预算约束和实效性。我们在开展商业情报工作前对工作过程进行规划,可以在以下几个方面发挥作用:

  (1)了解哪些部门、哪些人需要收集分析哪些方面的情报、为什么目的使用,以及需要搜集、分析和提供哪些情报。

  (2)制定收集分析计划,包括得不到某些信息时的应急方案。

  (3)让用户了解工作进展,使其能够进一步明确其情报需求,以及时间和资源的约束。

  我们在规划情报工作时首先要对情报需求进行评估,以确认组织内部对情报的需求。为了弄清楚组织内部究竟需要哪些信息,这些需求的迫切程度如何,我们就需要对组织内部现有的信息流通状况进行评估。并确定几个问题方面的问题,包括确定最经常需要的信息,确定使用最为广泛的内部信息,以及确定内部交流渠道和媒介。在此基础上重点针对组织领导者或高层管理人员进行调查,询问关键的问题,了解其真正的情报需求,确定组织获得成功的关键因素。

  ·情报搜集

  企业商业情报的搜集可以从以下几个方面开展:

  (1)企业内部部门和员工。企业内部信息是最为可靠和有效的情报信息来源之一.通常包括员工素质、技术应用以及财务状况等信息。通过对内部部门员工的信息的收集、处理、分析,企业可以更好地了解自身实力,认识影响到企业竞争实力的重要因素。

  (2)竞争对手。由于竞争的针对性和对抗性,来自竞争对手的信息是企业最为关注的,也是最难获得的。但是通过收集竞争对手进行的商业活动、展览以及公开的商业报表等信息,可以从中了解到对手的产品、技术、价格、销售等方面的信息。

  (3)政府部门和行业机构。国家的政策、方针、法规的制定对企业参与市场竞争起着至关重要的作用。因此来自于政府和行业机构的经济信息也是企业所必需了解的。

  商业情报调查篇5

  关键词:竞争情报;服务;需求

  知识经济快速发展的今天,企业所面临的市场环境和竞争规则发生了本质变化,企业对竞争情报服务的需求迅速增长,为科技信息机构的情报服务业务发展带来了机遇和挑战。

  国外学者较早对企业竞争情报服务进行理论探讨,研究内容可归纳为以下三方面:一是竞争情报服务理论研究,从宏观和微观层面探讨了西方国家的中介服务体系、竞争情报服务管理与创新等内容。二是竞争情报服务主体研究,着重探讨了服务主体的服务模式及创新 。三是企业竞争情报服务的影响因素研究,其中较为典型的是Mammo对图书馆情报服务能力的探讨,以及Chen对情报服务20个关键成功因素的实证研究。与之相比,国内的研究尚不全面,主要分为以下两类。一是企业竞争情报需求的实证研究,例如,吴华珠研究了竞争情报的需求和供给存在的障碍 ;郑彦宁分析了江苏、湖南两省企业的竞争情报需求。二是图书馆类情报服务机构开展企业竞争情报服务的影响因素研究,如陈峰从共性角度指出提供满足企业和社会需求的竞争情报服务是图书馆拓展和创新情报业务的必然方向。总体而言,国外对企业竞争情报服务的研究较为深入,但针对竞争情报需求和满意度的定量研究较少。国内的研究尚处于起步阶段,以情报需求探讨为主,缺乏从服务视角开展的针对不同情报服务主体的研究。

  本文希望通过实证的方法,从多主体协同和客户服务感知视角开展研究,以了解我国竞争情报服务需求及发展现状,并分析各类服务主体现存的服务障碍问题,进而为完善我国科技信息机构的企业竞争情报服务平台建设提供理论依据。

  一、实证调研

  研究方法以问卷法为主、半结构化访谈法为辅的方法了解竞争情报服务现状。共计发放问卷2300份,回收1375份,回收率为59.8%。

  本次调查将竞争情报服务主体主要分为三类:一是公共信息机构,包括区域性科技信息机构、行业科技信息机构、公共图书馆、高校图书馆;二是商业公司,包括产品及咨询类公司、竞争情报软件及在线监测服务公司;三是政府及相关中介,包括政府、行业协会、科技业务中介等。

  二、数据统计及分析

  (一)企业对各种情报服务项目的需求程度和满意度

  如表1,从需求程度看,整体介于“比较需要”和“一般需要”之间从满意度看,整体介于“不太满意”和“比较满意”之间。

  整体而言,企业竞争情报服务的需求与供给并不匹配。企业对高知识含量信息服务需求较高,但满意度一般,这是由情报服务项目层次低且实用性不足造成的。此外,中小企业尚处于初级或转型阶段,对情报服务的需求不高,但随着企业的发展和第三方服务机构模式的创新,该需求会日益增加,满意度亦会提高。

  (二)竞争情报服务渠道的使用

  如表2,企业对所有的服务渠道都有使用,但其使用频率不同。而根据调查,企业对各类服务渠道的使用一般,整体满意度不高。

  (三)竞争情报服务质量评价

  本文统计了8种使用较多的情报服务机构的服务质量评价结果。其中行业协会、商业咨询公司、行业信息服务机构的各项情报服务质量相对领先,专利服务机构、本行业科研院所和政府的服务质量次之,图书馆和省市科技信息所的情报服务最为薄弱。

  (四)各类情报服务主体存在的问题

  通过调查发现,各服务机构普遍存在的问题是:市场机制不健全,情报服务项目少,服务质量不佳,企业难以寻找合适的中介服务机构。此外,在被访企业中,42.5%的人认为行业协会较为缺乏服务创新意识,38.1%的人认为咨询公司的情报服务价格过高,这些问题的存在既影响了情报服务机构的服务质量,也影响了企业对各服务机构的选择。

  总体而言,各类服务主体的整体服务层次较低,服务质量和满意度不高,不同类的情报服务机构和同类机构中不同服务个体的服务差异较大,缺乏满足企业深层次发展需求的服务项目。例如,一位CEO表示,日常运营所需的外贸、技术、市场等各种情报难以有效满足,深层次的情报产品、情报体系导入、培训等服务不到位,市场上尤其缺乏为中小企业量身定做的情报产品和服务。究其原因,现有的情报服务业务很少或能力较弱或其业务没有被企业所熟知,大多机构处于业务战略转型期,其技术情报服务仍有待加强。

  三、结论与建议

  本文通过实证调研分析得出以下结论与对策。

  1. 我国企业竞争情报服务整体供需矛盾突出。鉴于此,各类服务主体要不断创新运营机制,实现服务内容由单一的、低层次的信息服务到综合型、深层次的知识服务的转型,不断拓展企业情报服务项目的层次。

  2. 各类情报服务机构的整体情报服务运营能力不强。因此,服务能力偏低的机构可以购买科技与商业信息资源库,引进先进的管理经验,加强知识管理建设和人才队伍建设,拓展服务品种,革新营销方式,为企业提供个性化的、全程式的、免费和低费的、全面的竞争情报与知识服务。

  3. 企业竞争情报服务资源不足。鉴于此,各类服务机构要围绕提升服务能力的主线,整合各种服务资源,协力提升服务层次和服务质量。主要包括:整合公共信息服务机构力量,完善公共竞争情报服务平台和企业专业服务平台;整合企业服务平台和情报服务专业服务平台,搭建企业竞争情报服务的统一入口;扶持其他类专业服务平台,如科技公共服务平台、专利信息服务平台等,作为专业情报服务的支撑和企业竞争情报服务的补充等。

  4. 企业竞争情报服务环境有待改善。因此,各级政府部门及各类服务中介要增强情报服务意识,强化情报服务职能。此外,政府要建立健全的企业竞争情报服务相关法规制度,并培育商业化竞争情报服务市场,以企业需求为导向创新服务模式,提高情报与知识融合的服务能力。

  四、结语

  本文通过访谈与问卷调研对企业竞争情报需求与服务进行了深入探讨,总体来看,我国企业竞争情报服务体系还处在初级或启动阶段,竞争情报服务的需求与供给矛盾严重,应该积极采取措施对此进行改善。由于调研规模较大,问卷回收率较低。此外,本文的研究以现状调查为主,尚未深入探讨竞争情报服务的相关影响因素,在今后的研究中将详细探讨。

  参考文献:

  [1]Craig S. Examining Differences in Competitive Intelligence Practice: China, Japan, and the West[J]. Thunderbird International Business Review, 2009(03).

  [2]Bouthillier F. The provision of business information services in public libraries: A review of trends and issues in six selected countries[C]. Proceedings of the Annual Conference of CAIS/Actes du congrès annuel de l'ACSI, 2013.

  [3]Mammo Y. Haramaya University Library and Information Services: Looking back to look forward [J]. The International Information & Library Review, 2010(01).

  [4]Chen M K, Wang S C. The use of a hybrid fuzzy-Delphi-AHP approach to develop global business intelligence for information service firms[J]. Expert Systems with Applications, 2010 (11).

  [5]吴华珠,赵斐.江苏省中小企业竞争情报需求与供给现状研究[J].情报杂志, 2012(04).

  [6]郑彦宁,赵筱媛,刘志辉.我国中小企业竞争情报需求调查与分析――以江苏、湖南两省企业为例[J].图书情报工作, 2013(13).

  [7]陈峰.图书馆开展企业竞争情报服务的关键成功因素[J].图书情报工作,2012(02).

  商业情报调查篇6

  1企业自身

  通过对企业自身进行详细的调查和分析,可为企业运作提供丰富的情报。在一个企业中技术中心(研究院)、市场部(销售部)、财务部、人力资源部、生产、采购、设备部、计划部等部门掌握着企业研究开发、市场营销、财务、人事、生产运营、人财务、产供销等信息。以从企业内部建立的信息网络中获取这些信息。企业允许每位员工把自己搜集到的情报上传到企业竞争情报系统。2企业竞争对手的情况竞争对手是竞争用户最为关注的对象,竞争对手相关信息数量庞大,内容繁杂,这其中包括需要确定谁是自己现实和潜在的竞争对手,竞争对手的背景和基本信息、产品/服务、财务、技术、营销、人员、组织结构、生产运营等方面的信息。

  2.1公司名录

  确定谁是自己的竞争对手,了解对手的背景和基本信息,最基本的需求是获得公司名录信息。工商、税务、黄页、竞争对手网站、企业名录出版物和数据库是最常用的名录信息源。如托马斯美国制造商名录、康帕斯全球企业名录、盈科黄页服务等。竞争对手的基本信息包括名称、地址、电话、成立时间、性质、法人代表、行业类型、经营范围、雇员人数、企业规模、机构设置、进出口权等。这些信息一般可通过企业注册表获得。

  2.2经营状况

  竞争对手的经营状况包括地理位置、设备办公条件、工作或生产是否活跃、员工的知识水平、领导者的风格、主要“客户”情况、所处竞争环境、对新产品的开发计划、生产的秩序效率、原材料采购地域及支付方式、主要原料供应商名称及联络方式、主要产品及品牌、产品销售地域、销售方法及收款方式、开户银行、经营场所、人员情况等。竞争对手的这些经营状况可以通过实地参观考察、访问等多种途径获取。

  2.3产品/服务

  有关产品/服务的竞争情报需求又可进一步细分为对产品/服务种类、特征、新产品开发和产品项目情报四种类型[2]。种类情报主要通过查阅公司名录、产品名录、公司主页、产品样本和手册;检索数据库;询问经销商;参加展览会;联系相关行业协会等途径获得。特征情报主要通过访谈企业内部各职能部门的员工;开展反求工程;查阅产品样本和手册;订阅剪报;检索数据库和询问经销商等途径获得。新产品开发情报主要通过订阅专业报刊杂志、产业研究报告;参加行业会议和展览会;走访行业主管部门和行业专家以及直接联系竞争对手等途径。产品项目情报主要通过订阅行业协会出版、产品样本和手册;检索数据库;询问经销商和直接联系对手等途径获得。

  2.4财务和资信

  如竞争对手为上市公司,其年度报告是极为有用的竞争情报信息源,几乎包括了所用作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息。其财务信息可通过查阅其向社会公布的财务报告;订阅各类机构和证劵分析师的分析报告;联系竞争对手的前雇员和退休员工获得。非上市公司的竞争对手可以通过订阅综合性商业出版物、行业出版物;检索资信数据库;联系政府机构和行业协会;委托信用调查机构开展调查等途径获得。

  2.5市场营销

  有关竞争对手市场营销方面的情报需求,占据着竞争情报需求的优势地位。如能有效获取,将是赢得市场竞争优势的关键。竞争对手的市场营销情报包括对手的营销组织、营销策略、营销渠道、市场占有率、销售价格、广告预算、广告效果、售后服务、客户忠诚度等诸多种类。

  (1)营销组织情报:通过订阅产业研究报告、报刊和专业杂志、产品样本和手册;互联网搜索;访谈企业内部各职能部门员工、经销商和竞争对手等途径获得。

  (2)营销策略情报:包括销售制度、广告宣传、人员推销、营业推广、公共关系和网络营销案等系一系列方法。主要通过监测并分析销售活动;阅产品样本和手册;互联网搜索;访谈企业内部各职能部门员工、经销商和竞争对手;委托行业或市场调查机构代为搜集等途径获得。

  (3)营销渠道情报:包括销售渠道的形成、销售渠道的实力及国际销售策略。主要通过竞争对手的产品展览会、发放的宣传材料、广告的投放情况、连锁店或者分销商等获得。

  (4)市场占有率情报:通过查阅行业协会出版物、产业研究报告、多外公开的档案、政府出版物;委托行业或商业调查机构代为搜集等途径获得。

  (5)销售价格情报:通过访谈一线销售人员、竞争对手、经销商、客户;访问主管价格的政府部门的网站;订阅行业协会出版物;检索数据库和电子商务网站;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  (6)广告预算情报:通过订阅报刊和专业杂志、竞争对手的财务报告;访谈竞争对手、广告商、媒体广告部员工;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  (7)广告效果情报:通过访谈客户、经销商和一线销售人员;订阅报刊和专业杂志、产业研究报告;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  (8)售后服务情报:通过访谈企业内部各职能部门员工、客户、经销商、竞争对手等途径获得。

  (9)客户忠诚度情报:通过访谈经销商、客户;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  2.6公司人员

  竞争对手的管理人员和人力资源状况对于了解对手公司的管理风格,人才优势有着重要的意义。竞争对手管理人员的信息主要通过阅读公开出版社或公司网站上的传记资料;观看对管理人员的访谈;聆听管理人员的讲话;访谈竞争对手和企业内部各职能部门员工等途径获得。竞争对手的人力资源状况可通过阅读企业招聘企业,信用调查报告、与竞争对手有关的庭审记录;访谈行业主管部门、劳动和社会保障部门、企业内部人力资源部门等途径获得。

  2.7组织结构

  了解竞争对手的组织结构,可以判断出各个业务部门在对手公司中的地位、某一决策问题的决策点和关键决策者。组织结构的变化也可能预示着公司的战略调整。竞争对手的组织结构信息主要通过订阅公司网站上的组织结构图、企业名录和资信类数据库;访谈竞争对手的员工和资深业内人士等途径获得。

  2.8生产运营

  竞争对手的生产运营情报:包括对手的生产、产能以及工程和研发状况,涉及公司内部的核心经营数据、直接竞争对手处获取有一定难度,但可以通过与公司的生产运营活动相联系的第三方接洽获得一部分信息。

  (1)生产情报:主要通过订阅行业协会出版物、产业研究报告。访谈企业内部各职能部门员工、供应商、设计施工单位;查阅规划委、建委、质监局、法院、卫生防疫站等政府主管部门公开的档案文件并从中推断;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  (2)产能情报:主要通过订阅行业研究报告、行业协会出版物。访谈企业内部各职能部门员工、供应商、运输部门、客户;查阅环保局、消防局等政府主管部门公开的档案文件并从中推断;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  (3)工程和研发情报:主要通过查阅专业期刊、会议论文、科技报告、专利;检索科技类数据库;访谈行业协会、科技主管机构、技术专家和企业内部各职能部门员工等途径获得。

  3竞争环境

  从社会环境获取竞争情报是指在企业内部和企业对手之外搜集相关情报,获取的情报主要有行业情报、市场情报、消费者情报、客户信息情报、宏观环境情报。

  (1)行业情报:行业情报内容包括行业类别、行业基本信息、行业生命周期、行业技术水平、行业政策、行业竞争格局等。主要通过查阅国民经济行业分类标准、政府行业主管部门的统计数据或市场调查报告、阅读财经类报刊和专业杂志等途径获得。

  (2)市场情报:市场情报内容广泛,类型多样,可分为市场结构、市场规模、商业网点分布、市场发展前景等几类。可通过查阅统计年鉴等工具书、调查问卷、模型分析、阅读财经类报刊和专业杂志、政府出版物;亲自调查获取一手信息;委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得。

  (3)消费者情报:消费者情报是企业正确制定产品开发策略和市场销售策略的基本前提,其内容包括消费需求、消费动机、消费行为、品牌知名度和消费满意度等。可通过调查问卷、座谈会、回访、专业的媒体调查机构提供的数据等途径获取。

  (4)客户信息情报:客户信息情报是企业的利润来源,也是企业经营风险的根源。其内容包括客户基本信息、客户组织信息、客户经营效益、客户信用评价等。主要通过实地访问等途径获取。

  (5)宏观环境情报:所有行业都会受到宏观环境的影响,企业能做的是监测这些宏观环境因素的变化和根据这些变化调整自己的经营方式和战略定位。企业的宏观经营环境包括政治环境、技术环境、经济环境、社会文化环境等。①政治环境信息。政治环境的变化包括国内政治环境的变化、发生重大国际事件、政府变革、权利转移以及一些具体的立法和规章制度的变化。政治环境信息主要可通过阅读时政类报刊和专业杂志、政府出版物、订阅网络新闻、加入论坛、博客等、听广播、看电视、检索新闻和法律法规数据库、通过驻外使馆、新闻记者等进行搜集;与政府主管部门建立良好的关系网络等途径获得;②经济环境信息。经济环境的变化包括经济周期的影响、世界贸易方式的变化、汇率和商品价格变化、资本市场、劳动力市场的变化以及经济对供应商和特定用户群的影响等。经济环境信息主要通过阅读财经类报刊和专业杂志、政府出版物、访问国内外的财经类网站、浏览知名经济学家的博客、搜索财经类数据库、与主管经济的政府部门建立良好的关系网络、亲自调查获得一手信息、委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得;③社会环境信息。社会环境信息的变化包括社会地理环境、气候环境、交通环境、通信变化、人口构成、人们的品味、习惯的变化以及对环境和可持续发展的关注等。社会环境信息主要通过阅读报刊和专业杂志、检索人口统计数据库、亲自调查获取一手信息、委托专业调查咨询机构代为搜集等途径获得;④技术环境信息。技术环境上的变化包括技术变革对产品、工艺、分销渠道的影响等。技术环境信息主要可通过检索技术类出版物,如期刊、会议论文、专利、技术标准、技术报告等、检索科技类数据库、订购行业协会出版物、咨询专家、学者和工程技术人员等途径获得。

  4结束语

  商业情报调查篇7

  [关键词] 企业情报 情报收集 原则 方法

  一、企业情报的收集目的

  企业情报也叫商业情报、工商情报、经营情报。

  1.为发展新产品提供依据

  通过技术经济分析和市场调查,可以使企业了解相关产品的技术经济效果、销售情况、发展趋势,从而使企业能够及时开发新产品或调整产品的发展方向,从而在市场上取得有利地位。

  2.为推广新技术、新工艺提供依据

  如何采用技术先进、经济合理的新工艺、新技术,提高产品的竞争能力,是企业普遍关注的问题。收集了充足的竞争情报,可以使企业采用最新的技术、最新工艺,生产出最新的产品,占领市场。

  3.为制定科技政策提供依据

  情报工作在为领导制定重大技术决策服务时,可以解决产品质量低、品种少、消耗高的问题,促进本企业本部门的技术改造,提高产品质量,增加花色品种服务,改进生产技术,提高经济效益服务。

  4.为供销计划业务部门制定供销计划,进行市场预测提供依据

  在经济竞争中,市场千变万化,企业要随时掌握市场脉搏。企业制定供销计划,要对市场进行预测,比如产品花色品种的取代,产品质量的上升程度,价格的波动,用户的动态,本企业产品的销售前景等。从而为企业制定供销计划,进行市场预测提供依据。

  二、企业情报的信息来源

  1.企业内部部门和员工

  企业内部信息是最为可靠和有效的情报信息来源之一,通常包括员工素质、技术应用以及财务状况等信息。通过对内部部门员工的信息的收集、处理、分析,企业可以更好地了解自身实力,认识影响到企业竞争实力的重要因素。

  2.竞争对手

  由于竞争的针对性和对抗性,来自竞争对手的信息是企业最为关注的,也是最为难以获得的。但是,通过收集竞争对手进行的商业活动、展览以及公开的商业报表等信息,可以从中了解到对手的产品、技术、价格、销售等方面的信息。

  3.政府部门和行业机构

  国家的政策、方针、法规的制定对企业参与市场竞争起着至关重要的作用,这些来自政府部门;而关于行业的发展规划、产业政策、产业特征等行业信息的初始来源是行业机构。因此来自于政府部门的宏观经济信息和行业机构的行业经济经济信息也是企业所必需关注的。

  4.文献情报源

  各种载体下的专业文献是对社会生产某一方面原始信息的加工处理,包括年鉴、企业名录、专利、行业报告、科技报告、会议记录等。由于文献的系统性比较强,所以信息处理的简单化和可靠性提供了保障。

  5.互联网

  互联网是现代信息交流与收集的最佳平台。通过互联网,企业可以用较少的费用信息,同样可以用低廉的费用和时间获取各种竞争性信息。特别是随着文献载体信息资源和各种专职信息机构的信息资源在网上的再现,通过互联网,将可以获取多种不同的信息。

  6.专职情报信息服务公司

  从专职的情报信息公司获得信息表面上是要增加收集信息的成本,但是由于服务公司的专业性和权威性,获取的信息通常会更具有针对性和及时性,尤其是对没有设置独立情报部门的企业,借助情报信息服务公司是明智而且可行的。

  7.数据库

  数据库资源是现代信息资源的一种主要发展形式,数据库可以采用光盘、软磁盘、硬磁盘形式记录和传递。数据库的最大优点就是检索效率高,复制成本低,尤其是光盘载体的数据库以其低廉的复制成本深受用户的青睐。

  三、企业情报的收集原则

  1.有针对性的收集

  明确要解决什么问题,解决这些问题需要哪些信息,这些信息需要的时间是何时,它们提供给何人,该从何处获得。解决了这些问题,在后面的情报收集工作中,只要坚决贯彻就能做到有针对性了。

  2.系统的收集

  在收集情报时不仅要注意信息的质、信息的量,还应该注意信息收集的系统性。系统的信息可以提高信息的质量,使得信息的使用者可以通过信息之间的相互联系来判断信息的真伪,来进一步进行推理,得出比较合理的结论,为下一步工作打下良好的基础。

  3.全面的收集

  只有收集的信息全面,才能了解所要调查的有关国家环境、行业信息、竞争对手的详细情报,使信息真正能为企业所用。

  四、企业情报的收集方法

  1.公开资料的收集

  公开资料的收集是指搜集同竞争对手相关的一切商业数据。应充分利用各图书馆馆藏资源,也可利用国内联机检索、国际联机检索及INTERNET检索;可订阅或浏览相关的报刊、杂志、行业协会出版物、各部门对外公开档案、工商企业的注册资料、上市公司的业绩报表、竞争对手的产品介绍、企业招聘广告、展销会、信用调查报告、购买专业调查机构出具的报告等。

  2.市场调查和实地调查

  市场调查和实地调查是指对现场参观访问、调查、询问、搜集实物样品等情报收集活动的总称。较常用的方法是:参加各种展销会、展览会,直接去了解竞争对手的各类信息。也可以委托专业的咨询调查公司进行。其次,在市区,经常可见一些年轻的女士在做市场调查,她们手拿问卷提纲,向过路人提问,涉及的问题大都与企业经营的范围无关。此类做法明为材料的积累,但实质远远超出了商业竞争情报的范围,目的隐晦,颇堪玩味。

  3.广告策划

  广告策划这是通过广告公司来了解竞争对手的一种手法。据了解,某家即将投产的饮料公司,他们向不少广告公司投寄了一份要求协助该公司“整体策划”的宣传材料。此材料的最后一项,他们对广告公司是这样要求的:“请选择一家知名的饮料生产经营企业作为假想中的竞争对手进行销售形势分析”。要求提供“假想中竞争对手”的资金、设备、人员、价格、销售范围、销售方式、生产成本、销售成本等近百项调查项目。而且,在材料中还特别说明:“策划材料反馈后,经调查如其中60%以上可靠真实,就此单项即付创意费2万元”。这家饮料公司的手法就是利用公开的“整体策划”形式来搜集竞争对手的资料。

  4.反求证法

  凡求证法就是通过购买竞争对手的产品进行拆卸研究。其目的首先是研究对手的产品是否有仿冒之嫌;其次是研究对手的产品中有否值得借鉴之处。例如,日本某发动机生产厂商就是委托本市某商务调查公司,凡是我国新生产的摩托车发动机,均委托该公司购买后寄往日本,以供其研究。

  5.人际交流

  人际交流是指通过人际交往获取企业竞争对手的情报。“竞争情报人员感兴趣的是与许许多多各种各样的人建立友好关系”。“来自于人的情报胜于机器情报”,人际交流的方法很多,朋友之间的交往,老同学、老同事之间的聊天、聚会、喝茶,这些看似漫不经意的谈话,只要你是个有心人,就会得益非浅。

  6.专业化

  不少外国的跨国公司、集团公司、大商社为获取世界各地最先进的与本企业相关的科技情报,在全球广泛设立办事处。其主要职责,就是搜集科技情报,或搜集最新的市场需求。在我国各主要大、中城市,也不乏此类办事处。

  其次,办事处广招兼职人员,名称有多种。如:商务谈判代表、商务拓展代表、客户服务主任、市场调研主任、公关协调主任等,这些人大都是企业情报人员。他们以不起眼的身份,将触角广泛地伸向社会各个角落,伸向竞争对手的方方面面。他们的工作原则是“广种薄收”,只要从中收到一两份有价值的企业情报,企业的利润就会成倍、成十倍、甚至成百倍的翻番。

  再次,这些大公司、大集团会以与本公司毫不相干的名称成立一些小公司去与竞争对手搞合作、联营等。通过这种方式他们会将对手的情况摸得清清楚楚,上至领导层的基本情况,下至员工的喜怒哀乐,直至对手公司的全部运作状况,他们都了解得一丝不差。此种做法相当专业,所派员工也要经过专业的培训。

  参考文献:

  [1]王知津主编:竞争情报[M]. 北京:科学技术文献出版社,2005.2

  [2]孙振宇主编:企业情报的收集与利用[M]. 合肥:安徽科学技术出版社,1985.12

  商业情报调查篇8

  CIA高层在一次面向华人(很多是留学生)的招募会上强调,美国绝对不会屈从中国压力而公布中国官员与商人在美国的账户,绝对不会引渡那些已暴露的为美国情报机构服务的中国人。台下掌声雷动。

  美国中央情报局(CIA)有言:间谍的历史几乎就像卖淫行业一样久远,所以被称为“第二古老职业”。冷战结束与经济全球化兴盛,使这个“古老职业”在经济领域又焕发新的生机,这就是如火如荼的商业情报战。商场如战场,商业情报不仅涉及财富分配,而且直接关系到企业的生死存亡,是继资金、技术和人才之后决定企业生存和发展的“第四种生产要素”。商业情报战是以工业间谍(又称商业间谍)为核心、以获取商业机密为手段、以消除对手竞争优势为目标的一种灰色行为。

  国际商业情报战愈演愈烈

  根据CIA的分析,通过对公开材料分析而获取的情报(又称“白色情报”)约占全部情报来源的80%,而由秘密渠道得到的情报(又称“黑色情报”)约占全部情报来源的20%。根据有关机构报告,《财富》1000家大公司每年因商业机密被窃而导致的损失高达450亿美元,每家平均每年发生2.45次。美国可口可乐公司有一个经营信条:保住秘密,即保住了市场。肯德基为保护其核心商业机密――1940年由肯德基创始人哈兰・桑德斯上校发明的炸鸡配方,而进行的硬体保护设施堪称一绝。

  工业间谍投资少、见效快。日本人认为,既然可以花100万美元的贿赂收买工程技术人员十分快捷地解决问题,为何要花10年时间和10亿美元来进行研究呢?因此很早就提出“情报立国”的思路。二战后,日本约有一万多人被派到美国学习新工艺和管理技术。美国人后来经调查研究做出结论:这些日本人仅仅花费了25亿美元,就几乎把西方所有技术都搞到手,而这笔花费仅占美国每年研究经费的1/10。日本大企业集团每年将他们营业额的1.5%用于商业情报搜集,触角伸向全世界。日本人自夸:除了地球的南北两极,世界上凡有商品市场的地方都有我们的商业情报网。著名的九大综合商社先后在海外设立了690个办事处,及时获得世界各地的科技、商业情报。专家认为,日本的汽车、摩托车、摄像机、电视机、手表等产品进入并占领欧美市场,首先要归功于得力的情报工作。

  国际社会商业情报早已成行成市。世界500强企业中,90%以上都有自己的情报机构,建立了较为完善的情报系统,收集并储存有关市场和竞争者的一切消息,甚至监视同行公司的信心和士气,并将获得的情报直接用于公司的发展策略上。

  在美国,诸多大公司除了拥有自己的情报信息部门外,还要利用外部机构或人员(自由间谍)搜集对手的重要信息。一度被炒得沸沸扬扬的宝浩针对联合利华的工业间谍战,就是宝洁雇佣了一个工业间谍公司――阿拉巴马州的凤凰咨询集团,该集团是由一些前政府专业情报人员组建的。诸多中介服务机构如投资银行、评级公司尤其是会计师事务所(如安永与德勤),都有一个庞大而精干的情报部门,它们凭借行业优势,对所获取的情报进行筛选分类,不仅为自己服务,而且还接受客户(个人、企业乃至政府部门)的委托,提供情报服务。例如,在美国次贷危机爆发后,摩根士丹利就曾接受美国财政部的委托,调查对金融系统具有重要影响力的金融机构的实际财务状况,为政府出手救市提供重要参考。

  不要小瞧这些私人情报机构,它们的专业能力丝毫不逊色于政府情报机构。它们聘请政府资深情报人员担任教员进行非常专业的训练。法国还设立了一个新的研究生院――经济战学院,培训商业间谍专才;它们可以比政府提供更高的报酬,直接雇佣政府特工。美国大公司情报部门提供的报酬(年薪一般都在15万~20万美元),远高于政府发放的薪水,这对于面临退休、子女大学学费尚无着落的特工而言,非常有吸引力。如此,政府特工带来了更专业、更先进的技术,极大地提高了私人情报机构的水平,专业能力近乎和政府机构完全一样,在很多方面甚至比政府情报机构更有效率。日本九大综合商社情报机构的专业、先进程度,政府情报机构都无法比拟。

  苏联解体后,众多克格勃人员面临失业威胁,为谋求生计,他们利用自己的专业知识,纷纷组织起各种保安公司,目前已有200多家,业务范围包括政治、军事、经济等各个领域。Alex公司是俄罗斯目前最大的保安公司,拥有3000多名保安人员,遍布全国。除了为重要人物、重大活动提供安保外,Alex公司的业务还包括当保镖、调查背景材料、搞企业策划研究、安装电子对抗系统以反间谍等。总之,都使出克格勃的全部看家本领,如此使克格勃的人“在商业界有很好的声誉”。

  官民联手参与商战。冷战结束后,间谍活动由服务于两极政治对抗转向经济竞争,冷战时的盟友转眼间变成了“经济敌人”。美国中央情报局根据总统指示调整工作思路,把搜集全球各地重要的经济和科技情报放在首位:一是保护和维护美国经济、科技在世界市场的高度竞争优势;二是保证美国金融市场的绝对稳定;三是预测并防止有可能直接影响全球金融市场和损害美国经济利益的重大经济、金融危机的发生。有报道显示,美国有一半以上的公司委托CIA实现相关情报需求。1994年,法国欲与沙特阿拉伯达成价值60亿美元的武器、民航机及维修合约,就是因为美国情报机构事先掌握相关贿赂问题而使之流产。损人是为了利己,沙特阿拉伯将巨额合同交给了美国波音公司。当然,实现谍报工作中心转移的不只是美国,德国联邦宪法保卫局称,“目前外国的情报机关的一半开支都用来为经济情报侦查服务”。

  “黄色间谍”:西方肆意诋毁中国

  西方是工业间谍的滥觞,也是大本营。但是,在间谍问题上西方的价值观是错乱的。在间谍的眼中,没有法律,没有道德,只有利益(或国家利益或一般商业利益)。

  中国改革开放后,西方国家有关防范“黄色间谍”的呼声越来越高。尤其是近年来,随着中国经济的迅速崛起,西方国家对中国的戒防日益严重,有时甚至到了神经过敏的地步。早在1996年,美国中央情报局就将中国、法国、以色列、俄罗斯、伊朗和古巴等六国列为“美国境内从事非法工业间谍行为最猖獗的国家”。1999年5月美国国会抛出《考克斯报告》,几乎就是一本“中国间谍大全”,洋洋洒洒达872页,罗列、编造一系列似是而非的材料,把“华人刻画为都是不可信任的”。

  2003年,美国联邦调查局(FBI)

  局长罗伯特-米勒在国会听政时作如此评述,“未来十年内,中国将成为给美国制造最大间谍威胁的国家。”美国反间谍研究中心把中国列为在美进行商业间谍活动最频繁的国家,FBI估计,有3000多家在美国的中国公司“以做生意为幌子”偷窃军事、商业和技术情报。2005年,美中经济与安全审查委员会举行多次听证,以中国公司海外上市为中心,要求美国证券交易委员会(SEC)对在美国和国际资本市场上市的中国公司进行更加严格的审查。

  2007年10月,《时代》周刊撰文称“中国的间谍活动是美国技术面临的最大威胁”。2007年8月26日的《明镜》周刊,刊登封面文章《黄色间谍》,详细介绍“中国人民解放军的黑客”对德国总理府、外交部、经济部和科研部电脑系统的全面攻击,等等。

  其实,工业间谍缘起西方,而且随着工业革命的兴盛而日趋泛滥,如今叫嚣最厉害的德国与美国,曾经在上百年期间,一直是国际工业间谍最活跃的国家。为获得当时先进国家英国的先进技术,德国往往采取偷窃英国的工业设备、吸引甚至诱捕英国的技术工人等一系列不光彩行动。2001年,德国大众汽车公司曾派出商业间谍到通用汽车公司偷取数箱机密计划文件,被诉后不得不向对方支付1亿美元的庭外和解费。美国不断指责中国侵犯美国专利,但要知道,专利法1474年在威尼斯就已出现,而美国一直到l 836年才施行,而且只保护本国专利,对于国外的专利则肆意侵犯。到20世纪60年代,专利法才在西方真正广为实行。

  中国:国际工业间谍纷至

  安全意识薄弱,防范能力建设严重不足。

  在世界历史上,在西方工业文明尚未开启之前,中国在科技、文化、生产等诸多方面一直处于世界领先地位,因此总体上也一直是技术输出国,但是并无专利与知识产权的樊篱,火药、印刷、造纸、司南等传给了全世界,为世界的现代文明做出贡献。直到近代,随着东西方交流的不断增多,中国也逐渐从西方那里学会了保守商业机密。但是,茶叶、丝绸、瓷器等传统优势产品的生产与制作工艺还是被西方窃取。

  鸦片战争后,中国主权日益沦丧,作为经济主权象征的海关由英国人掌管长达55年(1863年~1908年),列强在华设立难以数计的租界与“特区”,肆意进行各类间谍活动,日本间谍长期活跃于中国城市与乡村,如此绘就了“城市到巷、农村到村、山水沟坎无一遗漏”的中国地图。直到1949年新中国成立才改变了这种状况。

  改革开放后,昔日夹着尾巴逃走了的“帝国主义”,又夹着皮包被请回来了。一开始,我们很多人几乎将所有的洋人(无论西洋还是东洋),都当作“国际友人”,给予热情接待。如此,我们很多在新中国成立后逐渐恢复起来的、具有民族传统优势的技术与工艺,都拱手交给了“国际友人”。20世纪80年代的代表案例有:景泰蓝制作、“英雄”与“金星”不锈钢笔套的抛光技术、诸多中药制作、宣纸制作、湖南龙须草席制作等。中国传统工艺、传统技术基本上被偷光了。一些传统优势产品没有被西方(包括东洋)生产(因而没有竞争对手),是因为相关产品在西方没有多大市场,如“王致和”臭豆腐、“十八街”麻花等,有的是因为产品生产受制于特殊的地理环境,如茅台与五粮液,而并非是这些企业的保密措施做得如何好。

  与一般失窃不同的是,情报盗窃中的失窃者所受到的损害不是立竿见影地显现出来,直到对手携其新产品大规模地杀过来,自己才猛然醒悟遭人“暗算”了。中国安徽泾县的宣纸,素有“千年寿纸”、“纸中之王”美誉。然而,这种独步天下的优势轻易就被日本人打破了。安徽泾县在浙江某镇扶持办起一家造纸厂,某年,造纸厂迎来了三个日本“技术人员”,中方十分殷勤地接待“国际友人”,一一详细回答了有关宣纸生产技术及工艺等任何问题,临别时,还赠送加工原料以作日方研究之用。此后,日本人便骄傲地宣称:世界宣纸,中国第一,日本第二。

  一些部门及其领导,以及某些资深学者不愿正视经济安全问题,甚至抵制“经济安全”概念,不断警告有关部门与学者“慎用”经济安全,强调“中国经济不安全是无稽之谈”,鼓吹“中国经济目前是自鸦片战争以来最安全时期”,“越开放越安全”,“中国是全球化的最大收益者,世纪金融大危机的最小受损者”……不仅在言语上如此,实际行动上更是“以身作则”,国际投资银行、评级机构、会计师事务所都是被这帮奉行“中国无事”的人“请进来”的。外国评级机构给咱们企业评级,为中国资本市场“看门”;美国的会计师事务所给咱们企业审计,给中国充当“账房先生”,跨国投资银行给咱们咨询顾问,(不仅有企业,还有政府,不仅有地方政府部门,还有中央政府部门),为中国发展“出谋划策”。

  西方不断强化对华情报战,形势严峻。

  近些年来,中国在一些行业领域(如电信、网络、生物、航天等)与西方的差距迅速缩小,甚至在个别领域、一些企业还超出了西方的竞争对手,因此这些企业的核心技术、企业发展规划等便成为相关对手极力想获取的“竞争情报”;更为重要的是,中国市场不断开放,日益成为国际市场的一个重要组成部分,是众多跨国企业极力争夺、尽可能多地拓展份额的市场,而掌握相关市场资源、在本行业有影响力的中资企业,便成为跨国企业想极力“摆平”的对象;国有企业尤其是大型央企,不仅是行业龙头,掌握众多而广泛的资源(市场资源、政策资源、实际矿产资源),而且与中央血脉相连,有的甚至扮演职能部门的作用,因此当然成为工业间谍工作的重中之重。因此,得出现阶段中国是国际工业间谍高发期,逻辑上不成问题。

  看看当今间谍老大的所作所为,就可知道中国形势的严峻。2006年,美国国家情报主任约翰・内格罗蓬特披露:美国情报机构由16个联邦机构组成,差不多有10万名爱国的、能干的、苦干的美国人在保密的范围内工作。但业内专业人士分析,目前美国情报部门正式雇员总数超过15万人,如果再加上在美国国内和世界各地为美国政府搜集情报的“线人”,美国拥有的情报人员约20万人。尽管队伍如此庞大,但是为对抗“来自东方的威胁”,FBI大量招募特工。他们在华人报纸上大做广告,积极劝说华裔加入该组织,提供的职位起薪有的高达9万美元。CIA高层在一次面向华人(很多是留学生)的招募会上强调,美国绝对不会屈从中国压力公布中国官员与商人在美国账户,绝对不会引渡暴露的为美国情报机构服务的中国人。台下听众掌声雷动。实际上,如今西方对华情报工作比任何时候都要密集。

  境外媒体与非政府组织异常活跃。

  在中国,活跃的工业间谍不仅来自跨国公司,很多境外媒体、非政府组织也是很好的掩体。媒体中境外媒体不言自明,世界各国通过驻外通讯社、报社分社等进行间谍活动,早已是公开的秘密。2004年,西方某通讯社记者就是因为获取中国人民银行与在华十大金融机构达成的人民币掉期业务,而准确获得人民币升值情报,受到本部重奖。还有相当一部分是“隐蔽:的境外媒体――如同我们金融市场上,很多中资基金与证券公司实际就是外资一样。”如今我们境内不少报纸、杂志名义是中资的,实际是外资的,或通过假中资隐蔽控制,或被外资广告间接控制,这些媒体一方面为西方宣传自由、民主等“普世”理念,更重要的是还为出资人搜集相关情报。

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